Макото приезжает в семью знаменитых иллюзионистов Хосисато, где встречает свою давнюю подругу Хатэну. Для близких она известна как Кана, но для остальных остается загадочной личностью. Макото получил приглашение от друга, легендарного иллюзиониста, который пообещал раскрыть секреты магии, способной впечатлять зрителей. Семья Хосисато состоит из жены, двух дочерей и слуг, однако их повседневная жизнь скрывает множество тайн. Кана и её мать не являются обычными фокусницами — они настоящие маги,

Молодой аристократ живёт в уединённом замке после того, как проклятие тёмной ведьмы лишило его возможности прикасаться к другим людям. Любое его прикосновение представляет для них угрозу. Это ограничение изолировало герцога от окружающих и привело его к депрессии. Его мать, несмотря на опасность, решает отправить сына в специальный замок, где его обслуживают верный дворецкий и горничная, которая не знает чувств любви и сострадания. Герцог вынужден проживать свою жизнь на расстоянии от всех,

В классе появляется новая ученица по имени Рэйна Ахарэн. Один из учеников, Райдо, начинает обращать на неё внимание. С самого начала их общения Райдо замечает, что между ними возникает необычная связь, хотя они только знакомятся. Поведение Рэйны отличается от поведения других учеников: она легко и естественно нарушает привычные социальные границы, что одновременно привлекает и сбивает Райдо с толку. При этом её внешность — миниатюрный рост и сдержанный облик — контрастирует с её манерой

Сэцу Савамура — подросток, которого вместе с младшим братом воспитывал дедушка. Дедушка был приверженцем традиций и уделял большое внимание игре на сямисэне — старинном музыкальном инструменте. Он достиг в этом мастерства, его выступления посещали влиятельные люди, однако последователей у него не было. С детства внуки перенимали искусство игры на сямисэне. После смерти дедушки Сэцу теряет вдохновение, перестаёт посещать школу и не представляет своё будущее. Матери удаётся убедить Сэцу окончить

Синра и Восьмой специальный пожарный отряд ведут борьбу с организацией «Евангелист». В ходе противостояния выясняется, что эта группа связана с явлением самопроизвольного возгорания, превращающим людей в существ, называемых Инферналами. Миссия Синры выходит за рамки тушения пожаров: ему предстоит противостоять противнику, стоящему за этими катастрофами. В процессе расследования герои узнают, что для Синры эта борьба имеет личное значение. Капитан Бёрнс сообщает ему сведения о прошлом,