В пригородных районах на западе Токио началось активное строительство, которое преобразует лесные и горные территории. Эти земли ранее служили средой обитания для тануки - существ, внешне напоминающих енотов. В результате застройки тануки теряют свои естественные убежища. Для защиты от вытеснения они решают восстановить древнее искусство превращения, которое позволяет им менять облик. Конфликт между тануки и застройщиками города составляет основу сюжета. Используя восстановленное мастерство

Участницы школьного клуба, увлекавшиеся аниме, решили создать собственное творческое сообщество для занятий анимационным искусством. Это увлечение было связано с их детскими воспоминаниями, и они планировали развивать его. Девушки дали друг другу обещание совместно создать собственное аниме в будущем. Однако их планы столкнулись с реальностью, и мечты не были реализованы. Миямори, одна из участниц клуба, была вынуждена оставить воспоминания о школьных годах и взять на себя обязанности взрослой

В современных мегаполисах существуют мифические существа, остающиеся незаметными для людей. На значительном удалении от Земли божества наблюдают за происходящим в мире и тайно влияют на ход событий. Среди городских толп находятся посланники этих божеств, обладающие особыми способностями. Они ведут двойную жизнь, скрывая свою истинную природу под масками обычных людей. Эти посланники связаны древними обетами, обязывающими их поддерживать баланс между человеческим миром и сверхъестественными