В пригородных районах на западе Токио началось активное строительство, которое преобразует лесные и горные территории. Эти земли ранее служили средой обитания для тануки - существ, внешне напоминающих енотов. В результате застройки тануки теряют свои естественные убежища. Для защиты от вытеснения они решают восстановить древнее искусство превращения, которое позволяет им менять облик. Конфликт между тануки и застройщиками города составляет основу сюжета. Используя восстановленное мастерство

События нового сезона разворачиваются в мире, где сверхъестественные явления стали частью повседневной жизни. Образовательные учреждения превратились в тренировочные полигоны, где готовят специалистов, способных использовать магию. Прохождение обучения в такой школе открывает доступ к магическим способностям и позволяет ставить и достигать жизненные цели. Главный герой не обладает выдающимися талантами, но стремится завершить обучение, чтобы получить свою специальность. В новом сезоне персонаж