Сюжет разворачивается в мире, разделённом на несколько зон по уровню освещённости. В Янтарной стране, окутанной тьмой, существует город Рассвет, где живут богатые жители. Пригороды Рассвета отделены мостами и охраняются, там обитает средний класс. За водным рвом находится район, полностью лишённый света. Перемещение между зонами доступно только членам гильдии курьеров, которых называют "почтовые пчелы". Гош Суэд является опытным курьером, которому поручают доставку необычной посылки.

Массажист Наоэ завершает свой рабочий день, когда к нему приходит необычная клиентка. У девушки эльфийская внешность: изумрудные глаза и заостренные уши. При этом её телосложение отличается от стандартных представлений об эльфах. Клиентка выросла в лесу, но покинула родные места. В новой среде она столкнулась с проблемой — пристрастием к вредной пище, что негативно сказалось на её физической форме. Наоэ решает помочь эльфийке не только с коррекцией веса, но и с формированием здорового образа

Главный герой аниме - Гатс, известный как Черный мечник. Его цель - защитить Каску, бывшую командиршу отряда, которая потеряла рассудок и не узнает его. Также он стремится отомстить тому, кто стал причиной ее состояния. Из-за особого знака на теле Гатса к нему притягиваются демоны, поэтому он не может оставаться на одном месте. Королевство Мидленд погрузилось в хаос, и демоны стали обычным явлением в этих землях. Раньше Гатс мог защитить себя в одиночку, но теперь перед ним стоит задача

Старшеклассник Такэру ведет размеренный образ жизни, совмещая учебу, тренировки в плавательном клубе, работу курьером и встречи с друзьями. В свободное время он читает книги или гуляет в окрестностях. Однажды его внимание привлекает странный свет, исходящий из глубины леса. Это событие нарушает привычный ход его жизни. В лесу Такэру находит юную девушку, которая оказывается заложницей неизвестного существа. Герой оказывается вовлечен в события, выходящие за рамки его повседневного опыта. Он