Кэйити Маэбара переводится в школу деревни Хинамидзава в 1983 году. Он быстро заводит друзей: его ровесницу Рэну Рюгу, старосту Мион Сонодзаки, а затем знакомится с её сестрой-близняшкой Сион, а также с Рикой Фурудэ и Сатоко Ходзё, которые младше по возрасту. Вскоре Кэйити узнаёт о ежегодном фестивале «Ватанагаси», который проводится в поселении и посвящён Богу Оясиро-сама. Подруги рассказывают Кэйити, что в день фестиваля в деревне регулярно пропадают люди и совершаются убийства. Полиция не

Сёя Исида в школьные годы был одним из одноклассников, которые систематически издевались над новой ученицей Сёко. Причиной травли стала глухота девушки. Сёко на протяжении нескольких лет терпела негативное отношение со стороны сверстников и старалась не реагировать на оскорбления. Повзрослев, Сёя осознал, какой вред причинил Сёко своими действиями. Он решил искупить вину и начал предпринимать попытки подружиться с ней, а также защищать её от нападок других. Со временем Сёя и Сёко стали друзьями

Сюжет разворачивается в мире, где существуют два противоборствующих государства - Империя и царство ведьм Небулис. Между этими странами на протяжении многих лет продолжается война, в которой ни одна из сторон не может одержать решительную победу. Конфликт затягивается, и его завершение не просматривается в ближайшей перспективе. На поле боя встречаются сильнейший рыцарь Империи и принцесса ведьм. Несмотря на статус заклятых врагов, они обнаруживают взаимный интерес друг к другу. Рыцаря