Главная героиня аниме - девушка по имени Мао. Она ведет самостоятельную жизнь и способна решать возникающие проблемы. Основная трудность для нее связана с младшим братом Фэне. Он регулярно создает неприятные ситуации как для себя, так и для окружающих. Мао не может повлиять на его поведение. Фэне страдает от психологического расстройства, которое проявляется в неадекватных поступках на публике. Сестра пытается найти способ изменить ситуацию. Она замечает рекламу специалиста, который обещает

Нико Вакацуки завершила шестилетнее обучение в магической академии и вернулась в родной город. Теперь она является дипломированной ведьмой. Первым шагом к получению полноценного статуса магички становится выбор фамильяра — существа, которое будет сопровождать её в магической практике. Большинство выпускников выбирают традиционных животных: кошек, сов или лис. Нико принимает решение отойти от этой практики и предлагает роль фамильяра своему другу детства Морихито. Морихито оказывается не обычным

Второй сезон аниме продолжает историю Верховного Бога, который после перерождения ставит перед собой новую цель - стать императором. В прошлом этот бог обладал огромной властью и вызывал страх у других божеств. Однако его предала возлюбленная, что привело к гибели главного героя. После смерти он не мог переродиться в течение ста лет. Будучи Верховным Богом, он не способен полностью умереть. Душа бога сохранилась и со временем возродилась в новом мире. Однако он лишился прежнего могущественного

На Центральном континенте длительное время сохранялся порядок благодаря присутствию драконов, контролировавших равновесие между различными силами. Однако противостояние между Светлыми и Тёмными духами нарушило эту систему. Конфликт привёл к разрушению городов, исчезновению целых родов и сокращению численности драконов, которые оказались втянуты в противостояние. В этих событиях появляется принц Ао Сюэ, наследник Восточного моря, ранее находившийся в изгнании и возвращающийся для участия в