Трое друзей, сохранивших отношения со времён начальной школы, продолжают общение после поступления в старшую школу. Они не стремятся к серьёзности, свойственной их возрасту, и сохраняют безответственное поведение. Юноши развлекают себя розыгрышами в адрес окружающих. В свободное время они примеряют костюмы персонажей аниме и женскую одежду, а также устраивают забавы во время приготовления еды. Друзья ежедневно придумывают новые занятия, которые не всегда заканчиваются благополучно. Переломным

Арису Ямабуки, будучи учеником средней школы, каждую ночь слушал радиопередачу женщины, использующей псевдоним «Аполлон». Её голос и манера общения помогали ему справляться с чувством одиночества. В один момент трансляции прекратились без предварительного уведомления или прощального эфира. Спустя несколько лет Арису становится второкурсником старшей школы. Он принимает решение выяснить личность Аполлон и причины её исчезновения. В поисках информации Арису обращается к единственной зацепке -