Макото Эдамура и его союзник Кудо оказываются в сложном положении после неудачной попытки обмана французского гражданина Лорана Тьерри. Тьерри оказывается более влиятельным, чем предполагали герои, и не только раскрывает их план, но и контролирует структуры, связанные с мафией. В результате Макото и Кудо вынуждены действовать в условиях, заданных Тьерри, погружаясь в теневой мир, где ставки и правила определяются противником. Персонажи теряют роль инициаторов афер и становятся участниками игры,

Окусура Рин узнает, что является сыном дьявола. Эта информация вызывает у него неприятие, он не желает признавать связь с демоническим существом. Повелитель ада рассчитывал, что полукровка станет послушным инструментом, но Рин отказывается переходить на сторону отца. Дьявол планировал использовать сына для воздействия на людей и подчинения их воле, однако главный герой решает поддержать человечество. Между отцом и сыном начинается конфликт. Повелитель демонов не намерен отпускать своего