Действие аниме происходит в XIX веке, в период Бакумацу. В это время происходит первое взаимодействие человечества с инопланетянами. На Землю прибывают корабли пришельцев, намеревающихся колонизировать планету. Попытки местных воинов противостоять захватчикам оказываются безуспешными из-за технологического превосходства противника. Правительство принимает решение капитулировать. Часть населения не поддерживает новые власти. Группа патриотов «Дзёи», ранее возглавлявшая национальную партию,

Юй Хирасава - старшеклассница, отличающаяся ленью и застенчивостью. После поступления в школу она получает от учительницы требование вступить в один из школьных клубов. Юй не испытывает желания заниматься общественной деятельностью, однако вынуждена подчиниться. Она посещает различные клубы, но ни один из них не соответствует её интересам. В итоге у неё остаётся только один вариант - клуб лёгкой музыки. В клубе состоят три участницы: Мио, Рицу и Цумуги. Для сохранения клуба требуется четвёртый