Главный герой Юдзи Итадори вырос с дедушкой. Перед смертью дедушка сказал ему защищать людей, не жалея сил. Юдзи запомнил эти слова, но не придал им особого значения. Он занимался в школьной секции атлетики и добивался успехов в спорте. Параллельно с тренировками Юдзи начал интересоваться оккультными науками и черной магией. Его друзья тоже увлеклись этой темой. Они изучали способы призыва духов умерших, хотя никто не верил, что это сработает на самом деле. Со временем их отношение к занятиям

Мэн Чуань продолжает путь культивации, осваивая техники, требующие контроля энергии и устойчивости к внутренним перегрузкам. Усиление демонического нашествия приводит к учащению нападений на поселения, вынуждая его участвовать в обороне и сопровождении караванов между укреплёнными зонами. Во время одной из миссий он сталкивается с демонами, обладающими улучшенными способностями регенерации, что требует изменения тактики и применения недавно изученных методов. Параллельно внутри союзных сил

Дореми Харакудзэ постоянно сталкивается с неудачами в повседневной жизни - как дома, так и в школе. Возвращаясь с занятий, она встречает ведьму по имени Мадзёрика, которая управляет небольшой торговой лавкой. Магазин расположен среди обычных городских зданий и внешне ничем не примечателен. Ведьма предлагает Дореми зайти внутрь. Девочка, привлеченная необычным свечением, входит в лавку, где ощущает присутствие магии и незнакомых запахов. Мадзёрика выглядит необычно - это женщина небольшого роста

Секта Цинмин являлась одним из влиятельных мест, где при должном усердии можно было получить доступ к уникальным знаниям. Изучение духовных практик позволяло людям с особыми возможностями перейти на новый уровень существования - достичь бессмертия. Желающие обрести вечную жизнь стремились к хранителям этих знаний. Однако стать учеником секты было непросто - требовалось пройти ряд испытаний, после чего участники секты и их наставник принимали решение о принятии нового человека и передаче ему