Мияно Ёшикадзу учится в средней школе. Он имеет хорошие оценки, состоит в ученическом совете и поддерживает ровные отношения с одноклассниками. Мияно испытывает беспокойство по поводу своей внешности, которая, по его мнению, выглядит слишком женственной. В тайне от окружающих он приобрел книгу, где главными героями выступают мужчины, испытывающие романтические чувства друг к другу. При этом Мияно не определился с собственной сексуальной ориентацией. Чтение различной манги позволяет ему

В Америке 1930-х годов несколько гангстерских кланов ведут борьбу за контроль над территориями. Конфликт между семьями Мартилло и Гандор перешел в затяжную войну с многочисленными жертвами. Основными целями противостояния стали два модзина. Им удавалось уходить от преследователей, однако это приводило к гибели других людей. Убийцы получили информацию о том, что их цели будут перевозиться поездом, и подготовили засаду. В этом же поезде двое воров направляются в Нью-Йорк с целью заработка.

Существо по имени Энка оставило предсказание за тысячу лет до событий аниме. Согласно этому предсказанию, спустя столетия появится наследник Энки, который попытается уничтожить мир. Люди, узнав о пророчестве, решили предотвратить катастрофу. Для этого было создано агентство, контролирующее паранормальные явления. Его задача - обеспечить безопасность человечества. На протяжении веков сотрудники бюро искали потомков Энки. С помощью высоких технологий были выявлены несколько кандидатов, которые