Действие аниме режиссёра Мацуми Синъити разворачивается в мире, где хищные и травоядные животные сосуществуют в рамках единого общества. Они посещают одни учебные заведения и взаимодействуют без открытых конфликтов. Несмотря на внешнюю гармонию, некоторые травоядные сохраняют настороженность по отношению к более крупным и сильным особям. Долгое время нападения хищников не происходили. Ситуация меняется после инцидента в школе: один из учеников, альпака по имени Тэм, был убит и съеден. Главный

Чиеко Фудзирава была актрисой, получившей признание за работу в театре и кино. Она исполняла роли персонажей из разных исторических эпох. Ее игра позволяла зрителям понимать сюжет и чувства героев. За короткий срок она приобрела множество поклонников, которые следили за ее карьерой и ожидали новых работ. Со временем актриса постарела и решила завершить профессиональную деятельность. Она перешла к уединенному образу жизни, посвящая время воспоминаниям. В этот период к ней обратился молодой

Пятнадцатилетняя Макото Ковата переезжает с родителями в провинциальный город Аомори, расположенный среди рек и гор. Она поселяется в доме, где ранее жил её брат. Макото - обычная школьница, которая любит учиться, проводит время с чёрным котом по имени Тито и проявляет интерес к мальчикам. Её повседневная жизнь включает такие занятия, как покупка ингредиентов для зелья и полёты на метле. Брат Кэй и сестра Чинацу замечают странности в поведении Макото. Они понимают, что с появлением родственницы