Хинако, школьница из приморского городка, ведет замкнутый образ жизни и сталкивается с типичными подростковыми проблемами. Ее внешность привлекает внимание не только окружающих людей, но и сверхъестественных существ, которые маскируются под обычных граждан. Эти монстры испытывают сильное желание завладеть ею. Однажды на занятиях появляется новая ученица по имени Сиори. Позже Хинако выясняет, что Сиори не человек, а русалка, способная менять форму, чтобы влиться в человеческое общество. Сиори

Главная героиня Коко выросла в семье портных и не имела отношения к магии. В её мире волшебство доступно только избранным, поэтому она считала, что никогда не сможет им овладеть. Ситуация изменилась после встречи с магом Кифри. Коко проявила любопытство и совершила необдуманный поступок, который привёл к негативным последствиям для её матери. Коко случайно узнала тайну магии, что полностью изменило её понимание устройства мира. Она нарушила одно из древних правил, воспользовавшись магическим