Главный герой Макс и Повелитель Демонов вели длительное противостояние, которое продолжалось несколько десятилетий. В ходе финальной битвы Макс одержал победу, уничтожив энергию противника. Демон стал слабым и беспомощным, для восстановления ему требовалось время. После победы пути персонажей разошлись. Макс оставил свои обязанности героя и погрузился в рутинную жизнь. Это привело его к состоянию безысходности. В то же время Повелитель Демонов пытался восстановить утраченные силы. Демон

После открытия портала в иной мир, названный Мато, человечество столкнулось с вторжением демонических существ. Эти существа создали угрозу для жизни людей. Единственным средством противодействия стало дерево на границе двух миров. Его плоды давали женщинам особые способности для борьбы с демонами. Главный герой Юуки потерял сестру пять лет назад, когда она исчезла в мире Мато. Это событие повлияло на его жизнь. Во время атаки демонов Юуки оказывается в опасной ситуации. На помощь Юуки приходит

Джо Ябуки, переживший неудачу в боксе, покинул тренировочный зал и начал бесцельно путешествовать. Его внутреннее состояние характеризуется утратой веры в собственные силы. В ходе странствий он встречает двух боксеров - Вольфа Канагуши и Горомаки Гондо. Эти персонажи обладают разными характерами и целями, но их объединяет решимость и сила воли. Встреча с ними побуждает Ябуки пересмотреть свое отношение к жизни. Несмотря на внутренние сомнения и страхи, Ябуки соглашается вернуться на ринг.