Город Луофэн пережил катастрофу, уничтожившую большую часть населения. В этот период семилетний Дин Сяо попал в Отдел городских духов, где его обучали взаимодействию с сущностями и контролю над внутренней силой. Со временем он потерял контроль и разрушил собственный дух, лишившись статуса участника системы. После этого юноша присоединился к племени Гуй, где стал выполнять обязанности носильщика гробов, сопровождая тела умерших через опасные территории. В течение пяти лет Дин Сяо сталкивался с

Неизвестный мужчина погибает в результате нападения уличных бандитов. После смерти происходит трансформация его сознания, и он перерождается в другом мире в форме слизи. Новое существо получает имя Римуру Темпест. В этом мире он обнаруживает способность вести дневник и фиксировать происходящие события. Римуру получает два уникальных навыка - "Мудрец" и "Хищник". Эти способности позволяют ему анализировать окружающую среду и поглощать другие существа, перенимая их умения.

Шизуку Китаяма, одноклассница Миюки Шибы, уезжает на учебу в Америку. Обычно маги не могут покидать территорию своей страны, так как это связано с риском раскрытия национальных магических технологий. Исключением является программа обмена учениками, позволяющая магам временно обучаться за рубежом. В рамках этой программы в Японию из USNA (Соединенных Штатов Северной Америки) прибывает студентка по обмену Анджелина Кудо Шилдс. Она становится одноклассницей главных героев. Примерно в это же время

Тринадцатилетний Сусуму Цукумо обладает знаниями в области аэродинамики, которые выходят за рамки школьной программы. Его цель — добраться до Луны без использования традиционного ракетного топлива. Сусуму изучает основы физики и применяет теоретические концепции для разработки альтернативных методов передвижения в космосе. Вместе с участниками группы "Mix JUICE" — Химавари, Юри, Аямэ и Сакурой — он начинает работу над проектом, который предполагает проведение первого концерта на