Инспекторы первого отдела Бюро Общественной Безопасности Арата Синдо и Кэй Михаил Игнатов продолжают расследование деятельности организации «Биврёст». Основной задачей является раскрытие обстоятельств гибели их родственников. В ходе следствия инспекторы приближаются к пониманию целей и структуры этой группы. Члены «Биврёста» активизируют свои действия и переходят к финальной стадии плана. Под ударом оказывается само Бюро Общественной Безопасности. Сотрудники ведомства сталкиваются с серией

Мэри встречает кота по кличке Тиб, который ведет её через лес к необычному цветку. Рядом с цветком она находит маленькую метлу. Прикоснувшись к ней, Мэри взлетает над деревьями и облаками. Метла доставляет её к подножию Волшебного Колледжа Эндор. Там её принимают как новую ученицу. Мэри знакомится с другими учениками и преподавателями колледжа. Мэри посещает занятия в колледже, где изучает магию. После возвращения домой она обнаруживает, что соседский мальчик по имени Питер похищен. Похищение

Хотару переезжает с родителями из крупного города в сельскую местность. Она сталкивается с необходимостью адаптироваться к новому укладу жизни. Девушка замечает, что местные жители не знакомы с городской культурой и бытом. В школе Хотару становится заметной фигурой, рассказывая одноклассникам о своих городских приключениях во время перемен. При этом она испытывает трудности с привыканием к сельской жизни и чувствует себя изолированной. Со временем у Хотару появляются подруги, которые организуют