События аниме происходят в параллельном мире, где люди и ведьмы долгое время сосуществовали мирно. Ситуация изменилась после того, как развитие науки достигло уровня, позволяющего обходиться без магических способностей. Государство начало охоту на волшебниц, что привело к хаосу и анархии. Под влиянием страха и недоверия люди истребили большинство ведьм, а выжившие вынуждены были скрываться. Адонис, один из учеников ведьмы, стал свидетелем гибели своего наставника. После этого события он