Лили Итидзёин прибывает в Лондон начала XX века из Японии после морского путешествия. С собой у нее только багаж с художественными принадлежностями и письмо от родителей, содержащее условия соглашения. Сразу по прибытии она проходит отбор и поступает в престижную художественную академию. Там Лили сталкивается с жесткой системой конкуренции, строгими преподавателями и студентами, уже имеющими опыт обучения в европейских школах. Она заселяется в пансион, знакомится с соседями и начинает посещать

Стивен работает на судостроительном заводе и ведет обычную жизнь. В мире, где люди и русалки сосуществуют, он не ожидает перемен. Однажды перед ним появляется Чао, принцесса подводного королевства, и предлагает выйти за нее замуж. Стивен не понимает причин ее выбора, но соглашается на это предложение. После согласия Стивен погружается в мир подводных королевств. Его повседневность заменяется общением с существом из морских глубин. Несмотря на растерянность и отсутствие опыта в подобных делах,