Тайя Асано потерял близких в результате катастрофы. После этого события он замкнулся в себе, прекратил общение со сверстниками и утратил интерес к окружающему миру. Единственным человеком, с которым он поддерживал контакт, оставалась Муцуми Едзакура - его подруга детства. Тайя чувствовал себя спокойно только в её присутствии. Однако Муцуми скрывала свою истинную сущность: она принадлежала к древнему клану шпионов, члены которого вынуждены существовать в условиях постоянной опасности. Старший

Сюжет разворачивается в ближайшем будущем, где было обнаружено существование магии и способность людей управлять ею. Для обучения одаренных детей в разных странах были созданы специализированные учебные заведения. Брат и сестра Тацуя и Миюки Шиба поступают в магическую академию Японии. Вступительные экзамены распределяют студентов по разным уровням. Миюки попадает в высший класс, предназначенный для наиболее талантливых учеников из состоятельных семей. Тацуя зачисляют на факультет для слабых