Действие происходит в городе под названием Дыра. Сюда из параллельного измерения регулярно проникают маги. Они используют местных жителей в качестве подопытных для своих заклинаний. Женщина по имени Никайдо встречает незнакомца, который стал жертвой такого колдовства. Его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в морду крокодила. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь в поисках правды. Они начинают охоту на магов,

В истории Японии существовал длительный период, когда люди страдали от нападений демонов. Эти существа убивали людей из жажды крови или ради развлечения. Человечество было неспособно противостоять им из-за их сверхъестественной силы. Однако одна организация решила бороться с демонами. Её члены посвятили себя уничтожению чудовищ и поиску способа прекратить их владычество. Главной целью организации был прародитель демонов по имени Кибуцудзи Мудзан. Считалось, что его смерть приведёт к гибели всех