Анимационный фильм состоит из двух взаимосвязанных сюжетных линий. Первая история посвящена Мару и его телохранителю Кируко. Эти персонажи путешествуют по постапокалиптическому миру в поисках места, называемого «Небеса». На пути им встречаются чудовищные монстры, которые препятствуют выполнению задачи. Окружающая среда таит множество загадок, а выживание в ней сопряжено с трудностями. Вторая сюжетная линия разворачивается в Токио, который изображен как райское место. Существует вероятность, что

Яити Кудзюру является профессиональным игроком в сёги. В возрасте 16 лет он завоевал высший титул в этой игре — Король Драконов. Однако успех привел к тому, что он утратил мотивацию к дальнейшему развитию. Его жизнь меняется после встречи с девочкой по имени Ай Хинацуру. Она утверждает, что ранее Яити пообещал взять её в ученицы, хотя сам он этого не помнит. Несмотря на возражения Яити, Ай проявляет настойчивость. Она переезжает в его дом и начинает устанавливать собственные правила. Девочка