Действие разворачивается в Японии эпохи Тайсё. В этот период в лесах обитают демоны, представляющие угрозу для людей. Семья Камадо, занимающаяся производством угля, живет на вершине горы. После смерти главы семьи старший сын Таджиро Камадо берет на себя обеспечение матери и младших братьев и сестер. Он регулярно спускается в долину, чтобы обменять уголь на необходимые товары. Во время одной из таких поездок Таджиро задерживается у знакомого старика из-за снегопада. Вернувшись утром домой, он

Сосукэ Кабурая - начинающий детектив, стремящийся к раскрытию тайн. Его жизнь меняется после встречи с Сарой, принцессой из альтернативного мира, владеющей магией. Сара обладает способностями манипуляции магическими элементами. Она переносится в современную Японию, в город Гифу. Встреча с Сосукэ становится отправной точкой для событий, затрагивающих обоих персонажей и окружающих их людей. Сара, оказавшись в незнакомой среде, проходит процесс адаптации к жизни в современном мире. Ее магические

Сакута Адзусагава — старшеклассник, который обычно проводит время в школьной библиотеке, читая книги и готовясь к экзаменам. Однажды он замечает там девушку в костюме кролика. Выясняется, что её зовут Маи Сакурадзима, она учится в той же школе, старше Сакуты на год и считается первой красавицей учебного заведения. Также она известна как актриса, однако в последнее время окружающие перестали её замечать. Маи объясняет, что надела вызывающий костюм, чтобы привлечь внимание. Она полагает, что

Ичика Хосино посещает магазин компакт-дисков, где впервые слышит песню в исполнении Хацунэ Мику. Эта композиция отличается от привычного ей музыкального репертуара. На экране монитора в магазине она видит изображение Мику в необычной и выразительной форме, которую ранее не наблюдала. Образ привлекает внимание Ичики своим непривычным видом. Ичика не сдерживает удивления, и её возглас привлекает внимание Мику. Между ними происходит краткий зрительный контакт, после чего образ Мику начинает

В городе Минато Мирай, расположенном в Иокогаме, обсуждается победа героинь «Милых Лекарств» над врагом Фузион. Жительницы города стремятся подражать своим любимым персонажам. Среди них выделяется Сакагами Аюми, недавно поступившая в местное учебное заведение. Возвращаясь домой по школьному маршруту, она встречает таинственное существо, которому даёт имя Фу-тян. Встреча перерастает в дружбу. Несмотря на внешнее спокойствие Аюми, она обладает скрытой силой. Фу-тян оказывается носителем части

Тандзиро и его соратники, состоящие в отряде уничтожителей демонов, получают новое задание после восстановления от предыдущей миссии. Истребители демонов направляются к Поезду Бесконечности под руководством Кедзюро Рэнгоку, столпа пламени. В этом поезде за короткое время бесследно исчезли более сорока человек, а также погибли несколько мечников, отправленных на разведку. В составе отряда скрывается один из двенадцати Лунных демонов, который подготовил ловушку для прибывших истребителей. Демон