Действие происходит в альтернативной средневековой Японии. Правление князя Хиди привело к хаосу и массовым сражениям. Конфликт завершился благодаря вмешательству Муцуи Ясури - мастера боевых искусств и основателя собственной школы. Он владел уникальной техникой рукопашного боя, которая позволяла сражаться без меча. После окончания войны и укрепления власти Сёгуна, семья Ясури была отправлена на секретный остров, где Муцуи прожил до конца своих дней. Наследниками Муцуи стали дочь Нанами и сын

Второй сезон продолжает повествование о Повелителе Тьмы Мао, который вместе со своим генералом в результате проигранной битвы с героем был вынужден телепортироваться на Землю. В современной Японии их магические способности исчезли, и для восстановления сил требуются время и ресурсы. В ожидании возможности вернуться в свой мир Мао арендует небольшой дом, осваивает приготовление пищи и устраивается на работу. В процессе адаптации к жизни среди людей Мао начинает изучать их привычки и образ

Второй сезон аниме продолжает историю Юмэко Джамаби, студентки академии Хяккао. Учебное заведение отличается от обычных школ: здесь не оценивают знания по спорту, науке или другим предметам. Основной навык, который требуется от учеников - умение профессионально играть в азартные игры. Дуэли между учащимися поощряются администрацией. После поступления главная героиня столкнулась с несколькими сильными противниками. Юмэко не испытывает страха перед сложными соперниками. Она получает удовольствие

Минато Киёмидзу, ученик девятого класса, занимается водным полом. Он помогает школьной команде достичь зимнего чемпионата, где команда считается фаворитом. Минато использует удары и блоки для набора очков и победы в финале. После триумфа и получения кубка он садится в машину родителей. По пути домой родственники поздравляют его, но водитель теряет управление, и семья попадает в дорожно-транспортное происшествие. Взрослые не пострадали, а Минато впадает в кому. Он проводит в этом состоянии более