Главный герой Гатс, известный как Черный мечник, защищает Каску, свою возлюбленную, которая находится в состоянии психического расстройства и не узнает его. Королевство Мидленд погружено в хаос, демоны стали распространенным явлением. Из-за проклятия в виде знака, привлекающего демонов, Гатс не может задерживаться на одном месте. Ранее он успешно защищал себя в одиночку, но теперь задача усложняется необходимостью оберегать Каску, которая не помнит прошлого и не доверяет ему. Постоянная угроза

Куникида составляет расписание в личном блокноте. Ацуши замечает это и выражает сомнение в том, что Куникида успеет выполнить все запланированные дела за один день. Куникида настаивает на необходимости строго следовать графику. В разговор вмешивается Ёсано, которая просит Куникиду сходить с ней за продуктами, но получает отказ. Затем Танидзаки пытается сообщить Куникиде о человеке, который должен передать чемодан с бомбой случайному прохожему, но Куникида прерывает его, предлагая обсудить это