Субару - молодой человек, который большую часть времени проводит дома за видеоиграми. Он не проявляет интереса к общению со сверстниками и ведет уединенный образ жизни. В один из дней он выходит из дома, чтобы купить продукты, и неожиданно перемещается в альтернативный мир. Субару воспринимает это как возможность для приключений, но вскоре сталкивается с нападением неизвестных. Его спасает девушка по имени Эмилия. Субару решает отблагодарить спасительницу и узнает, что она ищет украденную у нее

Основные персонажи - Нацу, Люси и Хэппи - больше не состоят в гильдии "Хвост Феи". Они отправляются в путешествие, чтобы встретиться с бывшими товарищами и узнать, чем те занимались в течение года. Параллельно персонажи обдумывают возможность повторного вступления в гильдию. Существованию гильдии "Хвост Феи" угрожает тёмный маг Зереф. Он продолжает собирать армию и с помощью сторонников пытается изменить мир, стремясь устранить единственную силу, способную ему противостоять.

Главный герой аниме - Гатс, известный как Черный мечник. Его цель - защитить Каску, бывшую командиршу отряда, которая потеряла рассудок и не узнает его. Также он стремится отомстить тому, кто стал причиной ее состояния. Из-за особого знака на теле Гатса к нему притягиваются демоны, поэтому он не может оставаться на одном месте. Королевство Мидленд погрузилось в хаос, и демоны стали обычным явлением в этих землях. Раньше Гатс мог защитить себя в одиночку, но теперь перед ним стоит задача