Второй сезон аниме продолжает повествование о деятельности клуба игры на музыкальном инструменте кото. Президентом клуба остается Курата. Ранее он не планировал становиться руководителем школьного сообщества, но был вынужден занять эту должность. Причиной послужила угроза закрытия клуба. Чтобы его спасти, Курата начал поиск новых участников, стремясь возродить сообщество. В ходе этих поисков он знакомится с грубоватым старшеклассником по имени Тика, который подает заявку на вступление в клуб.

Сиддхартха становится правителем и занимает трон. Однако он не проявляет интереса к государственным делам, которые традиционно выполняет монарх. Вместо этого он стремится постичь природу существования и принимает решение оставить правление. Покинув трон, он отправляется в длительное путешествие с намерением стать монахом. В течение шести лет его убежищем служит роща Урувелла, где он практикует аскетизм, отказываясь от материальных благ. Эти тренировки оказываются настолько суровыми, что герой

В основе сюжета лежит концепция древнего разума, породившего всё сущее. Этот разум отождествляет противоположности, такие как жизнь и смерть, свет и тьма, которые вступают в противоборство. Борьба за существование приводит к хаосу во Вселенной. Божества, магические существа и правители просят восстановить расколотый разум. Демон решает создать собственный мир, отражающий его сущность. Он находит истину в хаосе и использует этот момент. В результате в мире начинаются войны и конфликты, а люди

Харацуки и Ютаки перешли в старшую школу. Они поддерживали дружеские отношения с детского возраста. Оба персонажа увлекаются игрой в теннис. Внутри школы они стали лучшими игроками. Среди всех школ округа не было равных им по уровню игры. Макото не стремится к статусу победителя. Он обладает природным талантом к теннису и наносит противникам сильные удары. Ютаки добился лидерства только благодаря регулярным и интенсивным тренировкам. Ютаки участвовал во многих турнирах, что способствовало