Группа преступников, приговоренных к смертной казни, получает возможность избежать казни. Им предлагают отправиться на поиски жизненного эликсира в отдаленные регионы. Среди этих людей находится Габимару, персонаж, который смирился со своей мрачной участью. Он выделяется среди остальных своей стойкостью и сохраняет веру в возможность изменить свою судьбу. Несмотря на окружение из убийц и преступников, Габимару не утратил человеческие качества, что становится для него источником внутренней силы.

Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Группа героев, состоящая из мага Фрайрен, храбреца Химмеля, священника Хейтера и воина Айзена, завершает десятилетнее путешествие и расходится по домам. Для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее спутники постепенно уходят из жизни, не успев полностью завершить свой путь. Перед своей смертью Хейтер передает Фрайрен заботу о молодой ученице Ферн, человеческой девушке, чья судьба теперь

Маки Маэхара, старшеклассник с замкнутым характером, избегает общения с одноклассниками и не участвует в школьных мероприятиях. Его привычный распорядок меняется после знакомства с Уми Асанаги, которую в классе считают второй по популярности девушкой. Уми начинает регулярно проводить время с Маки, выбирая встречи вне школы по пятницам. Их взаимодействие включает совместные прогулки и разговоры, в ходе которых они обмениваются личными историями, ранее не обсуждавшимися с другими людьми.

Действия Кэндзяку, скрывавшегося под личностью Сугуру Гэто, привели к распространению проклятий за пределы Сибуи. Он объявляет о начале испытания «Смертельная миграция». Участниками становятся маги, обычные люди и порождения проклятых сил. Территории разделяются на зоны с индивидуальными условиями, ограничениями и смертельными ловушками. Установлены чёткие правила: запрещено покидать границы арены, отказаться от участия нельзя, последствия неизбежны. Юдзи Итадори с союзниками изучает механику