Ни Фэн с детства сталкивался с трудностями из-за своего происхождения. Он вырос среди простолюдинов, не имея богатых покровителей или знатных связей. Окружающие часто относились к нему с презрением, а более высокие по статусу люди притесняли его. Враги строили коварные планы, усложняя его жизнь. Несмотря на всё это, Ни Фэн не склонял голову перед трудностями. Он неоднократно доказывал себе и другим, что даже рождённые без привилегий способны достичь величия, если найдут силы двигаться вперёд.

Корпорация «К-Робот» разработала новую модель робота с искусственным интеллектом по имени Макс. Презентация устройства заканчивается аварией, в результате которой сотрудник службы контроля за роботами Хан Тхэпхён впадает в кому. После пробуждения он обнаруживает своё сознание в теле робота Макса. Корпорация планирует утилизировать эту модель как неудачный образец. Хан в теле робота встречает девочку по имени Нана, чья жизнь находится под угрозой. Её дядя убил её брата и теперь пытается

Во втором сезоне сюжет разворачивается в современной японской школе. Учащиеся старших классов получают возможность обрести божественные способности, которые дают им контроль над окружающими. Это предложение сопровождается условиями, провоцирующими конфликты. Персонажи начинают использовать силу для достижения личных целей, что приводит к разрушению прежних дружеских отношений. Группа, ранее действовавшая как единое целое, распадается на противоборствующие стороны. В процессе борьбы за власть

Кэйити Маэбара переводится в школу деревни Хинамидзава в 1983 году. Он знакомится с несколькими ученицами: своей ровесницей Рэной Рюгу, старостой класса Мион Сонодзаки, её сестрой-близняшкой Сион, а также младшими школьницами Рикой Фурудэ и Сатоко Ходзё. Вскоре Кэйити узнаёт о ежегодном фестивале «Ватанагаси», который проводится в поселении в честь местного божества Оясиро-сама. Подруги рассказывают Кэйити, что в день фестиваля в деревне регулярно происходят исчезновения людей и убийства.