Берил, бывший мечник, ведет размеренную жизнь в небольшой деревне. Он тренирует местных детей в своем додзё, передавая им навыки фехтования. Берил смирился с тем, что его прошлые достижения остались позади. Ученики относятся к нему с уважением, но сам он не стремится к славе или признанию, предпочитая уединение и тишину деревенской жизни. Этот уклад нарушается, когда на пороге додзё появляется Алюсия, его бывшая ученица. С первых слов Берил понимает, что визит Алюсии сулит перемены. Она,

Нико Вакацуки завершила шестилетнее обучение в магической академии. После возвращения в родной город она приступает к выбору фамильяра, что является обязательным этапом для становления полноценной ведьмой. В отличие от сверстников, которые обычно выбирают традиционных животных - кошек, сов или лис, Нико принимает нестандартное решение. Она предлагает стать своим фамильяром Морихито, другу детства. Морихито оказывается гигантским существом, что создает практические трудности для обеих сторон.

Казума Сато и его группа авантюристов получают поручение, связанное с мистическим существом, вызывающим разрушительные бури и ураганы. Этот дух пробуждается раз в год на протяжении нескольких лет, превращая земли рядом с городом Аксель в зону хаоса и разрушений. Жители обращаются к защитникам за помощью, предлагая вознаграждение и признание за выполнение миссии. Для команды это возможность проявить себя и подтвердить ценность своих способностей перед местным населением. Совместные усилия

Десять лет назад на Земле появились порталы, ведущие в иные измерения. В этих измерениях обитают существа, против которых обычное оружие неэффективно. Некоторые люди, подвергшиеся воздействию порталов, получили сверхъестественные способности и стали охотниками. Сон Чжин У является охотником E-ранга, самого низкого уровня. Он вместе с группой исследует подземелья, чтобы добывать ресурсы. Во время одного из заданий группа находит туннель, ведущий в более глубокие и опасные зоны подземелья.