Ре Сакагучи — старшеклассник, который увлекается романами о нетрадиционных отношениях между мужчинами. Он не афиширует своё хобби, опасаясь осуждения окружающих. Вместо того чтобы поступить в мужскую школу, где мог бы найти единомышленников, Ре выбирает обычную школу. После занятий он регулярно посещает книжные магазины в поисках новых изданий. Его привычка читать в одиночестве сохраняется до встречи с одноклассницей по имени Руми. Руми оказывается поклонницей того же жанра. Между Ре и Руми

Сюжет разворачивается в альтернативном мире, не связанном с реальностью, хотя отдельные названия могут вызывать ассоциации. Действие происходит в государстве под названием Турция, где установлен режим стратократии — власть принадлежит военным, а офицеры определяют внутреннюю политику. При таком устройстве обеспечивается защита граждан и территорий, однако отсутствует стабильность, что формирует основную особенность Турции. В этом мире существует множество других государств. Среди них выделяется

Демоны когда-то нападали на людей. Герой Момотаро, посланный небесами, встал на защиту человечества. Ему не удалось уничтожить всех демонов, но его потомки продолжили борьбу, передавая силу и навыки из поколения в поколение. Демоны, поняв, что их уничтожают, решили скрыться среди людей, маскируя своё происхождение. Юноша Сики Итиносэ оказался втянут в этот конфликт. Член корпорации пришёл за ним, раскрыв, что в Сики течёт кровь демонов. Его приёмный отец, ранее служивший корпорации, оставил её,

Цзюнь считалась искусной целительницей. После участия в аукционе по продаже редких трав она испытала состояние, подобное смерти. Впоследствии её сознание переместилось в тело погибшей девушки, известной как Девятая госпожа семейства Цзюнь. Императорский род включал два великих семейства. После смерти родителей девушку отправили к родственникам в филиал Цзюнь, расположенный в городе Фэнлуо. Героиня умерла после того, как подверглась унижению. Цзю получила доступ к воспоминаниям Девятой госпожи.