Окусура Рин узнает, что является сыном дьявола. Эта информация вызывает у него неприятие. Повелитель ада рассчитывает использовать полукровку для подчинения людей своей воле. Рин отказывается поддерживать отца и решает встать на сторону человечества. Между отцом и сыном начинается конфликт. Дьявол намерен добиваться возвращения Рина и мстить за его отказ. За время жизни среди людей у Рина формируются близкие связи. Он не готов предать тех, кто стал ему дорог. Главный герой раскрывает в себе

Карэру Сацуки пережил в прошлом трагическое событие - его младшая сестра покончила с собой в приюте. После этого мальчик потерял интерес к жизни. От окончательного упадка его спасла другая воспитанница приюта по имени Юки. Спустя годы оба персонажа повзрослели. Юки живет с приемными родителями, Карэру живет один, но они учатся в одном классе. Карэру общается свободно только с Юки, и только она не пугается его угрюмого вида и повязки на глазу. В их компанию также входят веселый Тадаси и его

В элитной академии Кросс существует разделение студентов на два потока: Дневное и Ночное отделения. Учащиеся дневного класса являются обычными людьми, тогда как в ночном классе обучаются вампиры. Преподаватели и студенты дневного отделения не осведомлены о том, что их сокурсники по ночной смене не являются людьми. Каждый вечер учащиеся двух потоков сменяют друг друга в здании академии, при этом им запрещено пересекаться или вступать в контакт. За соблюдением правил изоляции между отделениями