Демоница Канан проникает в человеческий мир, принимая облик школьницы. Её цель - получение душ, обладающих высокой ценностью. Она выбирает конкретного ученика в качестве объекта и поступает в учебное заведение, где он учится. Канан начинает сближение с ним, используя знания о человеческом поведении и манипуляциях. На начальном этапе она планирует постепенно добиться доверия, а затем реализовать основную задачу. Однако развитие событий идёт по другому сценарию, когда взаимодействие приводит к

Сатору после гибели оказывается в параллельном мире, где его сознание перерождается в бесформенную субстанцию. Это существо наделено способностью поглощать живых созданий, копируя их внешность, навыки и память. Приняв человеческий облик одного из поглощённых, персонаж получает имя Римуру. Используя свои возможности, Римуру освобождает Великого Дракона Велдору, который находился в магической тюрьме несколько веков. Велдора впечатлён личностью и силой Римуру. Дракон даёт ему имя и обещает