Абэ, молодой преподаватель, получает назначение в необычное учебное заведение. Эта школа оказывается местом обитания разнообразных ёкаев - сверхъестественных существ из японского фольклора. Перед героем ставится задача стать учителем для этих существ. Первоначальное замешательство и непонимание постепенно сменяются интересом к новой работе. Ученики-ёкаи демонстрируют широкий спектр индивидуальных черт и характеров. Среди них присутствуют игривый каппа, застенчивый тенгу, веселый кицунэ и

Еки, после смерти в своём мире, оказывается в ином измерении. Он перерождается в теле демонического прислужника, служащего при дворе Короля Демонов. Армия тёмного владыки готовится к обороне крепости, ожидая нападения священных орденов. У Еки практически нет выбора: новые инстинкты заставляют его подчиняться тёмному трону, участвовать в тренировках, патрулировать покои и контролировать магические печати. В замок прибывает группа героев под руководством паладина и жрицы. В этот момент Еки

Персонаж по имени Кочин использовал возможности, связанные с Драконьим Жемчугом, чтобы освободить доктора Уиллоу из лаборатории. После освобождения два учёных объединили свои знания и начали разрабатывать планы по захвату контроля над миром. Их подход основывался на применении достижений в области биотехнологий. Доктор Уиллоу, существующий только в форме мозга, нуждался в получении физического тела для реализации своих замыслов. Для воплощения целей требовалось найти способ создания тела,