В мире, где люди и драконы находятся в состоянии войны, древний лидер драконов освобождается после столетий заточения. Это событие нарушает хрупкое равновесие и ставит человечество под угрозу. Для противодействия драконам существует элитный отряд "Гибриды", состоящий из воинов со сверхспособностями. Эти воины способны сражаться с драконами на равных и являются единственным барьером, предотвращающим захват человеческих земель. Лу Мен Фэй — обычный юноша, живущий в небольшом городке. До

Пятнадцатилетний Клаус Барка работает пилотом, а его напарница Лави Хэд выполняет функции навигатора. Основной вид их деятельности - доставка курьерских писем. Эта работа обеспечивает молодым людям средства к существованию. Однажды во время выполнения обычного задания они встречают умирающего человека. Незнакомец просит их выполнить рискованное поручение - доставить девочку на определенную планету. Клаус и Лави, несмотря на то что обычно избегают подобных заданий, соглашаются. Они отправляются