Макото Юки поступает в студенческую обитель частной академии Гэккокан. Вскоре на него нападает загадочное существо, называемое Тенью. В результате нападения у Макото пробуждаются способности вызывать Персоны - сверхъестественные сущности. Члены секретного студенческого клуба SEES, занимающегося борьбой с Тенями, замечают потенциал Макото и предлагают ему присоединиться. Макото, изначально держащийся отстраненно, соглашается без особого энтузиазма. По мере участия в деятельности клуба Макото

Пятнадцатилетний Клаус Барка работает пилотом, а его напарница Лави Хэд выполняет функции навигатора. Основной вид их деятельности - доставка курьерских писем. Эта работа обеспечивает молодым людям средства к существованию. Однажды во время выполнения обычного задания они встречают умирающего человека. Незнакомец просит их выполнить рискованное поручение - доставить девочку на определенную планету. Клаус и Лави, несмотря на то что обычно избегают подобных заданий, соглашаются. Они отправляются