Аято Камина потерял связь с Харукой Мисимой после катастрофического события, уничтожившего население за пределами Токио. В течение трех лет он жил в изолированном городе, пытаясь смириться с утратой. Ситуация изменилась, когда на Токио напали таинственные захватчики. В этот момент Аято встретил Харуку Шитоу, агента секретной организации ТЕРРА. Она заявила, что его представления о мире ошибочны, и пообещала раскрыть правду о его прошлом и реальности. Под руководством Харуки и ТЕРРЫ Аято

Сюжет разворачивается в мире, где рыцари долгое время защищали человеческие земли от демонов. Главный герой Хаочен стремится стать рыцарем, чтобы защитить близких. Для этого ему необходимо пройти путь оруженосца и получить необходимые навыки. Во время тренировки в лесу он встречает девушку, на которую нападают демоны-волки. Это событие становится для Хаочена первым столкновением с реальной угрозой, и он вынужден защищать незнакомку. История происходит на фоне тысячелетнего противостояния между