Юми Айхара решает переехать в Токио после окончания школы. Она стремится стать профессиональной айдолом. На кастинге для нового шоу Юми сталкивается с высокой конкуренцией. Среди множества претенденток выделяются две участницы. Рокуно Сакураги обладает опытом в танцах и демонстрирует хладнокровие. Мао Исихики отличается скромностью, но её вокальные данные привлекают внимание окружающих. Три девушки принимают решение объединиться и создать собственную группу. Они рассчитывают, что совместная

Окусура Рин узнает, что является сыном дьявола. Эта информация вызывает у него неприятие. Повелитель ада рассчитывает использовать полукровку для подчинения людей своей воле. Рин отказывается поддерживать отца и решает встать на сторону человечества. Между отцом и сыном начинается конфликт. Дьявол намерен добиваться возвращения Рина и мстить за его отказ. За время жизни среди людей у Рина формируются близкие связи. Он не готов предать тех, кто стал ему дорог. Главный герой раскрывает в себе