После завершения войны между Японией и Британской империей, прекращенной самопожертвованием Лелуша, была сформирована Объединенная Федерация Наций. Эта организация установила единые правила для всех государств, что привело к временному миру и стабильности. Спустя некоторое время Наннали и Сузаку подвергаются нападению неизвестного человека и оказываются в заложниках. Одновременно Саёко, Каллен и Ллойд выполняют секретное задание по приказу Шнейзеля, которое требует проникновения в королевство

Мэг получает от своей наставницы Фауст информацию о том, что ей остался один год жизни. Фауст, обладающая долголетием и опытом, объясняет, что снять проклятие можно только сбором слез радости и выращиванием из них семени жизни. Для выполнения этой задачи Мэг покидает уединенный дом и привычный образ жизни. Героиня отправляется в путешествие, которое охватывает различные локации и включает встречи с разными людьми. В ходе пути Мэг сталкивается с испытаниями, которые проверяют её способности и

Ходака Морисима, бросивший учёбу, переезжает из провинции в Токио для поиска работы. На момент его прибытия в городе установилась продолжительная непогода, нетипичная для сезона. Во время переезда на пароме юноша оказывается за бортом из-за крупной капли воды, но его спасает мужчина по имени Кейсуке Суга. Этот человек становится первым знакомым Ходаки в столице. Поиски работы осложняются несовершеннолетним возрастом Ходаки: для трудоустройства требуется согласие родителей. Оставшись без