Нико Вакацуки завершила шестилетнее обучение в магической академии. После возвращения в родной город она приступает к выбору фамильяра, что является обязательным этапом для становления полноценной ведьмой. В отличие от сверстников, которые обычно выбирают традиционных животных - кошек, сов или лис, Нико принимает нестандартное решение. Она предлагает стать своим фамильяром Морихито, другу детства. Морихито оказывается гигантским существом, что создает практические трудности для обеих сторон.

Граф Сиэль Фантомхайв и его дворецкий Себастьян Михаэлис выполняют поручения британской короны. В рамках очередного задания Сиэль отправляется в Германию для расследования серии смертей в южных регионах страны. Жертвы находились в Лесу оборотней. У них опухали лица, кожа становилась тонкой, после чего наступала смерть. По прибытии Сиэль и его слуги изучают лес, который окружен древними мифами. Лес выступает источником темных сил, способных представлять угрозу для мира. Сиэль вместе с

Денноске работает офисным сотрудником и стремится к карьерному росту. Его повседневная деятельность включает выполнение рутинных задач и размышления о повышении должности. Внезапно он оказывается перенесенным в фэнтезийный мир, которым правит Демон-владыка. Этот мир населен магическими существами и чудовищами. Правитель предлагает Денноске стать одним из Небесных Царей в своей армии. Главная проблема персонажа заключается в отсутствии физической силы или магических способностей. В распоряжении

Хинако, ученица старшей школы из приморского городка, ведет замкнутый образ жизни. Она сталкивается с типичными подростковыми трудностями, однако ее внешность создает дополнительные проблемы. Тело Хинако обладает привлекательностью, которая притягивает внимание не только людей, но и чудовищ, скрывающихся в обществе под разными обличьями. Эти существа стремятся завладеть ею. Во время школьных занятий Хинако встречает новую ученицу по имени Сиори. Позднее выясняется, что Сиори не человек, а

Макото Эдамура с юных лет решил стать мошенником. Он добился репутации одного из лучших аферистов в городе. Вместе с приятелем он разрабатывает план обмана француза, чтобы заработать больше денег и укрепить своё положение. Подготовка к делу включала детальную проработку шагов, и парни рассчитывали на быстрое и успешное завершение. При попытке обмануть француза Макото и его товарищ сами попадают в ловушку. Их цель оказывается связана с мафией и носит имя Лоран Тьерри. Парни ожидают расправы за