Группа преступников, приговоренных к смертной казни, получает возможность избежать казни. Им предлагают отправиться на поиски жизненного эликсира в отдаленные регионы. Среди этих людей находится Габимару, персонаж, который смирился со своей мрачной участью. Он выделяется среди остальных своей стойкостью и сохраняет веру в возможность изменить свою судьбу. Несмотря на окружение из убийц и преступников, Габимару не утратил человеческие качества, что становится для него источником внутренней силы.

Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Группа героев, состоящая из мага Фрайрен, храбреца Химмеля, священника Хейтера и воина Айзена, завершает десятилетнее путешествие и расходится по домам. Для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее спутники постепенно уходят из жизни, не успев полностью завершить свой путь. Перед своей смертью Хейтер передает Фрайрен заботу о молодой ученице Ферн, человеческой девушке, чья судьба теперь

Близнецы Юру и Аса живут в уединенной горной деревне, изолированной от внешнего мира. Их существование подчинено строгим традициям: Юру выполняет роль охотника, регулярно покидая поселение для добычи пищи, необходимой для поддержания общины. Аса, напротив, находится в затворничестве — её держат взаперти в рамках тайного ритуала, и она никогда не покидает своего убежища. Однажды привычный порядок нарушается: в деревню вторгаются вооруженные чужаки, которые убивают взрослых жителей и