Действие происходит в мире под названием Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения. Они используют местных жителей в качестве подопытных для отработки заклинаний. В Дыре женщина по имени Никайдо встречает человека, ставшего жертвой колдовства. Его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в морду крокодила. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Его основная цель - найти информацию о собственной личности. Никайдо дает ему имя Кайман