На территории Японии начали появляться существа, возникающие из сильных негативных эмоций людей, включая страх, гнев и отчаяние. Эти эмоции материализуются в форме демонических созданий. Сущности способны быстро развиваться, изменять внешний вид и приобретать новые способности, что делает их более опасными. В результате их появления города подвергаются разрушениям, а население оказывается в условиях постоянной угрозы. Кэйдзи, обладающий необычной формой и способностями, перемещается по

Действие разворачивается в частной академии Хатамицу, расположенной недалеко от Токио. Учебное заведение является элитной женской школой с высокими академическими стандартами и строгими правилами. Внутренняя структура академии представляет собой конфликт двух группировок: неформальной компании во главе с Мари, дочерью директора, которая противостоит официальному студенческому совету под руководством Кэйт. Впервые в истории школы в нее принимают пятерых парней: Такэхито, Синго, Дзёдзи, Киёси и