Город Риверфилд по внешним признакам является обычным провинциальным населенным пунктом. В нем функционируют две престижные школы, ученики которых соревнуются между собой в учебе, спорте и дисциплине. Однако часть учащихся принадлежит к древнему роду вампиров, другая часть является оборотнями. Конкуренция между этими группами выходит за рамки стандартных школьных состязаний. Отношения в сообществе строятся на союзах, конфликтах, клановых структурах и негласных договоренностях. Любое действие

Компания «Спиритас» предоставляет услуги по причинению боли лицам, признанным морально опасными, но не нарушившим закон напрямую. Деятельность внесена в официальный реестр наряду с охраной, юридической помощью и транспортными перевозками. Клиент подаёт заявку с обоснованием, менеджеры проверяют детали дела, и при подтверждении необходимости сотрудники приступают к выполнению. Главный герой — стажёр, поступивший в отдел для освоения профессии, не осознавая моральной сложности предстоящей работы.

Персонаж по имени Кочин использовал возможности, связанные с Драконьим Жемчугом, чтобы освободить доктора Уиллоу из лаборатории. После освобождения два учёных объединили свои знания и начали разрабатывать планы по захвату контроля над миром. Их подход основывался на применении достижений в области биотехнологий. Доктор Уиллоу, существующий только в форме мозга, нуждался в получении физического тела для реализации своих замыслов. Для воплощения целей требовалось найти способ создания тела,

Мию Судзуки старается соответствовать ожиданиям одноклассников, подстраивая поведение так, чтобы избежать конфликтов и не стать объектом осуждения. Она скрывает собственные желания и эмоции из страха оказаться отвергнутой. Её сосед по парте Юсукэ Тани не следует социальным нормам школы и не стремится завоевать чьё-либо одобрение. Первое время их общение состоит из обмена учебными материалами и коротких фраз на переменах. Со временем Мию замечает в Юсукэ спокойствие, которого ей не хватает, а он