После периода относительного спокойствия в городе Уминари Тестаросса возвращается к своей опекунше Линди Харлаун. Линди знакомит её с повседневной школьной жизнью, где Тестароссу окружают друзья, включая Наноху Такамати. Спокойствие нарушается нападением четырёх магов, называющих себя Волькенриттер. Эти маги преследуют собственные цели, связанные с магией, и представляют угрозу для Тестароссы, её окружения и города. Выясняется, что действия Волькенриттеров направлены на активацию древнего

Главный герой аниме — подросток, переживший несколько семейных кризисов. Первым из них стал развод родителей. Вскоре после этого его мать погибла в автомобильной аварии. Мальчик оказался в приёмной семье, но отношения с окружающими его не устроили. Он принял решение сбежать и осуществил этот план. Герой покинул дом, не намереваясь возвращаться. Он оказался в Токио — крупном мегаполисе, где потерял ориентацию. Впоследствии он случайно попал в параллельный мир, который существует отдельно от

Карэру Сацуки пережил в прошлом трагическое событие - его младшая сестра покончила с собой в приюте. После этого мальчик потерял интерес к жизни. От окончательного упадка его спасла другая воспитанница приюта по имени Юки. Спустя годы оба персонажа повзрослели. Юки живет с приемными родителями, Карэру живет один, но они учатся в одном классе. Карэру общается свободно только с Юки, и только она не пугается его угрюмого вида и повязки на глазу. В их компанию также входят веселый Тадаси и его