В элитной академии Кросс существует разделение студентов на два потока: Дневное и Ночное отделения. Учащиеся дневного класса являются обычными людьми, тогда как в ночном классе обучаются вампиры. Преподаватели и студенты дневного отделения не осведомлены о том, что их сокурсники по ночной смене не являются людьми. Каждый вечер учащиеся двух потоков сменяют друг друга в здании академии, при этом им запрещено пересекаться или вступать в контакт. За соблюдением правил изоляции между отделениями

Организация "Акросс" ставит перед собой задачу захвата города Ф, расположенного в Ф-префектуре. Целью этой операции является предотвращение исчезновения мира. Руководство организацией осуществляет загадочный лидер, известный как Ильпалаццо. Он разрабатывает стратегии, управляет операциями и делегирует их выполнение своим союзникам. В свободное время Ильпалаццо увлекается компьютерными играми, слушает музыку и изучает английский язык. Непосредственная работа по завоеванию города

Кенсин Химура, бывший странствующий мечник, начинает работать инструктором в додзё семьи Камия. Это место становится для него не просто местом работы, а точкой, где он пересматривает свои взгляды на жизнь. Каору Камия, владелица додзё, оказывает на Химуру значительное влияние, поддерживая его в стремлении к мирной жизни. В результате Химура принимает на себя ответственность за судьбу додзё и его учеников. В додзё Химура не только совершенствует свои боевые навыки, но и углубляет понимание

Действие происходит в городе Удзи. Местный духовой оркестр переживает сложный период. Старшие участники утратили мотивацию, а младшие не обладали достаточным опытом для участия в конкурсах. В учебное заведение приходит новый преподаватель музыки, молодой и популярный. Одновременно с ним в школу поступает Кумико, которая ранее изучала музыкальное искусство и решила присоединиться к оркестру. Кумико быстро находит новых знакомых. Сапфир демонстрирует высокое мастерство игры на контрабасе. Хазуки

Ая вынуждена переехать из Хоккайдо в Токио из-за политической деятельности своего отчима-депутата. В новой школе она сталкивается с чувствами одноклассника Мамору, который настолько уверен в своих намерениях, что предлагает ей совместный побег. Ая соглашается, и к ним присоединяются ещё четверо близких друзей. Компания покидает дома и находит убежище на заброшенном заводе. Это место становится их тайным пространством, где они собираются, обсуждают идеи и выражают недовольство правилами,