Лина Инверс и Нага Серпент действуют как напарницы. Лина воспринимает Нагу как близкого человека. Нага обладает особыми способностями, на которые Лина может положиться. Их взаимодействие строится на взаимной поддержке. В ходе одной из миссий девушки попадают в незнакомый город. Они замечают, что атмосфера в этом месте отличается от привычной. В городе ощущается присутствие колдовства. Несмотря на дискомфорт, героини намерены выполнить поставленную задачу, после чего покинуть локацию.

Линь Фэн, воин, владеющий боевым мечом, был известен в широких кругах как опытный боец и служил примером для многих. Его жизнь включала приключения и славу, но ситуация изменилась после предательства возлюбленной Цзи Маньяо, которая похитила его меч. Потеряв источник силы и доблести, Линь столкнулся с тем, что от него отвернулись окружающие, включая слуг. Позже он получил возможность изменить положение: его духовная сущность переместилась в потусторонний мир, где находилась обитель древних

Сиратори Рюуси, художник-стажер, прибывает в Нарутакису для обучения. При заселении в новое жилье он оказывается среди группы необычных жильцов. Среди них он замечает Аобу Кодзуэ, хозяйку квартиры. Сиратори испытывает интерес к Аобу, которая производит на него положительное впечатление. По мере общения с Аобу Сиратори замечает особенности в ее поведении. Ее взгляд иногда кажется проницательным, а слова содержат намеки на скрытую информацию. Поведение Аобу вызывает у Сиратори вопросы, он