Мию Судзуки старается соответствовать ожиданиям одноклассников, подстраивая поведение так, чтобы избежать конфликтов и не стать объектом осуждения. Она скрывает собственные желания и эмоции из страха оказаться отвергнутой. Её сосед по парте Юсукэ Тани не следует социальным нормам школы и не стремится завоевать чьё-либо одобрение. Первое время их общение состоит из обмена учебными материалами и коротких фраз на переменах. Со временем Мию замечает в Юсукэ спокойствие, которого ей не хватает, а он

Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Группа героев, состоящая из мага Фрайрен, храбреца Химмеля, священника Хейтера и воина Айзена, завершает десятилетнее путешествие и расходится по домам. Для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее спутники постепенно уходят из жизни, не успев полностью завершить свой путь. Перед своей смертью Хейтер передает Фрайрен заботу о молодой ученице Ферн, человеческой девушке, чья судьба теперь