Ботти Хиттори - подросток, испытывающий трудности в общении из-за социофобии. Ей сложно находить общий язык со сверстниками, что вызывает у неё чувство неудовлетворённости. Ситуация меняется, когда она знакомится с Кай Яварой. Девушка становится её близкой подругой, и Ботти получает возможность полагаться на неё в повседневной жизни. Однако после окончания учебного года пути героинь расходятся - они поступают в разные школы, и их общение прекращается. Ботти оказывается в новой среде, где она

Япония регулярно подвергается атакам кайдзю - огромных существ, разрушающих города и создающих угрозу для населения. Для противодействия этим атакам сформированы Силы обороны, в состав которых входят бойцы, обученные для борьбы с монстрами и защиты гражданских. Кафка Хибино, 32-летний мужчина, с детства стремился вступить в Силы обороны, чтобы участвовать в защите человечества. Однако его попытки поступить на службу не увенчались успехом - он неоднократно проваливал вступительные экзамены.

В Америке 1930-х годов несколько гангстерских кланов ведут борьбу за контроль над территориями. Конфликт между семьями Мартилло и Гандор перешел в затяжную войну с многочисленными жертвами. Основными целями противостояния стали два модзина. Им удавалось уходить от преследователей, однако это приводило к гибели других людей. Убийцы получили информацию о том, что их цели будут перевозиться поездом, и подготовили засаду. В этом же поезде двое воров направляются в Нью-Йорк с целью заработка.