Действие происходит в городе Удзи. Местный духовой оркестр переживает сложный период. Старшие участники утратили мотивацию, а младшие не обладали достаточным опытом для участия в конкурсах. В учебное заведение приходит новый преподаватель музыки, молодой и популярный. Одновременно с ним в школу поступает Кумико, которая ранее изучала музыкальное искусство и решила присоединиться к оркестру. Кумико быстро находит новых знакомых. Сапфир демонстрирует высокое мастерство игры на контрабасе. Хазуки

Моника обладает редкой способностью к магии, позволяющей ей управлять потоками без произнесения заклинаний вслух. Известность ей принесла победа над чернокрылым исполином, после чего её стали считать одним из сильнейших магов. Однако за этим образом скрывается человек, испытывающий сильную тревогу при социальных контактах. Общение с незнакомцами, участие в беседах или внимание окружающих вызывают у неё значительное напряжение. Для минимизации взаимодействия с людьми Моника разработала технику