В локации, известной как Дыра, маги из параллельного измерения регулярно похищают местных жителей для проведения жестоких экспериментов. Обычные люди становятся жертвами чудовищных заклинаний, что создаёт атмосферу постоянной угрозы. В этом месте молодая женщина по имени Никайдо встречает необычного мужчину. Его тело сохранило человеческую форму, но голова превращена в морду крокодила. Это результат колдовства, жертвой которого он стал. Незнакомец страдает полной потерей памяти и не помнит